Rekordan interes za zelene obveznice tvrtke Accolade: izdanje u iznosu od tri milijarde kruna rasprodano je u roku od dva tjedna.
Investicijska grupa Accolade, vodeći europski igrač na području modernih industrijskih nekretnina, postala je prvi korporativni izdavatelj zelene obveznice u češkim krunama. Kompanija Accolade ponudila je svoje prvo javno izdanje zelenih obveznica, s rokom dospijeća od pet godina i kamatom od 8 % godišnje koje su uvrštene na regulirano tržište Praške burze. Institucionalni i mali ulagači pokazali su rekordan interes za obveznice u ponudi konzorcija banaka „Česká spořitelna“, „J&T BANKA“ i Komerční banka. Razdoblje ponude trajalo je od 7. svibnja do 3. lipnja 2024. Prvotno planirano izdanje od 1,5 milijardi kruna rasprodano je u jednom tjednu, pa je stoga obujam izdanja udvostručen. Snažna potražnja omogućila je dodjelu obveznica u vrijednosti od 3 milijarde kruna u samo dva tjedna. Minimalni iznos ulaganja bio je 10 tisuća kruna.
„Veliki interes za Accolade obveznice pokazuje da su ulagači, čije povjerenje iznimno cijenimo, svjesni potrebe transformacije češkog gospodarstva prema većoj održivosti, učinkovitosti i robotizaciji te su spremni podržati ga kvalitetnim alatima. Pokazalo se da je put ulaganja u zelene zgrade, s odličnim stanarima, a kojim smo krenuli prije više od 10 godina, ispravan i moguć,” izjavio je Milan Kratina, CEO Accolade.
Grupa Accolade stoji iza projekata koji su među najekološkijim na svijetu. Primjerice, njegova zgrada u industrijskom parku Cheb South ocijenjena je kao BREEAM New Construction 2016 na Izvanrednoj razini (Outstanding), s rekordnim rezultatom od 94,2 posto. U planiranju svojih projekata grupacija se značajno fokusira i na revitalizaciju neiskorištenih, napuštenih i zapušenih lokacija i objekata u centralnim zonama (brownfield) koji danas čine preko 33 % cjelokupnog portfelja.
U pripremi zelenog izdanja za grupu je ključan bio nedavno kreiran interni set mjera izdan pod nazivom „Green Finance Framework“. Ovaj okvir, sukladno Taxonomiji EU, određuje pravila kojih se Accolade obvezuje pridržavati tijekom pripreme projekata. Vjerodostojnost dokumenta dokazana je i njegovom neovisnom ocjenom od strane jedne od najuglednijih revizorskih kuća u području održivosti Sustainalytics.
Rekordno izdanje zelenih obveznica
Obveznice, s rokom dospijeća od pet godina, izdaje Accolade Finco Czech 1, s.r.o. Riječ je o subjektu osnovanom u svrhu izdavanja obveznica i naknadnog financiranja ostalih društava iz grupe. Tvrtka je u 100 % vlasništvu matične tvrtke Accolade Holding a.s, koja je ujedno i dala i financijsko jamstvo za otplatu obveznica.
Između ostalog, izdavatelj se u uvjetima emisije obvezuje da će sredstva koristiti za financiranje ili refinanciranje projekata grupe koji pripadaju kategoriji „Zelene zgrade“. To je izgradnja industrijskih objekata koji zadovoljavaju najviše standarde ekološke održivosti.
“Izuzetno cijenimo povjerenje koje nam je iskazao sudionički konzorcij banaka, čije su iskustvo i ugled bili presudni za konačni uspjeh ovog izdanja naših zelenih obveznica. Također, želim reći veliko hvala internom timu i ostalim dioničarima na izvrsnom radu na cijelom projektu", zaključio je Tomáš Procházka, CFO Accolade.
Parametri emisije obveznica Accolade:
| ISIN | CZ0003561441 |
| Izdavatelj | Accolade Finco Czech 1 |
| Garant | Accolade Holding a.s. |
| Obim | 3 mld. CZK |
| Nominalna vrijednost jedne obveznice | 10 000 CZK |
| Datum izdavanja | 14. 6. 2024 |
| Datum plaćanja | 14. 6. 2029 |
| Kupon obveznice i isplata | Fiksno na 8,00 % godišnje, plaća se polugodišnje unazad |
| Financijski aranžeri | ČářčíBanke: Česká spořitelna, a.s., J&T IB i Capital Markets, a.s., Komerční banka, a.s. |
| Viši sumenadžeri | ářčíBanka: Česká spořitelna, a.s., BANKA, a.s., Komerční banka, a.s. |
| Pravni savjetnik izdavatelja | White & Case, s.r.o., Odvjetnički ured |
| Pravni savjetnik viših sumenadžera | Allen Overy Shearman Sterling (Czech Republic) LLP, organizacijska jedinica |
| Revizor emitenta | BDO Audit s.r.o. |