Investoři vsadili na udržitelnost: Accolade vyprodala navýšenou emisi zelených dluhopisů v hodnotě téměř 1,9 miliardy Kč
Investiční skupina Accolade úspěšně dokončila již druhou emisi seniorních zelených dluhopisů. Zájem investorů o dluhopisy s pětiletou splatností a pevnou úrokovou sazbou 6,937 % p.a. překonal původní očekávání. Přední hráč na poli moderních průmyslových nemovitostí v Evropě proto zamýšlenou emisi v objemu 1,251 mld. Kč navýšil na 1,875 mld. Kč. Silná poptávka po dluhopisech v nabídce konsorcia Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Komerční banka, a.s. a Conseq Investment Management, a.s. tak potvrzuje nejen atraktivitu tohoto typu cenných papírů na tuzemském trhu, ale i silnou pozici skupiny Accolade z pohledu investorů. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu činila 3 mil. Kč. Právní poradenství na straně Accolade poskytovala advokátní kancelář White & Case, na straně bank pak advokátní kancelář A&O Shearman.
„Střednědobé zelené dluhopisy jsou pro investory atraktivní nejen díky svému výnosu, ale také z hlediska pozitivního vlivu na transformaci ekonomiky směrem k efektivní a udržitelné budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že investice do ekologicky šetrné průmyslové infrastruktury s nízkou uhlíkovou stopou, využitím obnovitelných zdrojů energie a efektivním hospodařením s vodou a odpady jsou klíčovým faktorem pro budoucí dlouhodobý úspěch tuzemského i evropského průmyslu. Děkuji proto nejen investorům a našim partnerům z řad finančních institucí, ale i nájemcům, kteří svou poptávkou růst udržitelných průmyslových projektů pohánějí,“ uvedl Tomáš Procházka, CFO Accolade.
Skupina Accolade se zaměřuje na investice do developmentu, dlouhodobé vlastnictví a správu moderních průmyslových parků, které splňují vysoké standardy udržitelnosti. V současné době disponuje sítí několika desítek průmyslových parků s certifikací BREEAM či DGNB v šesti evropských zemích. Její investice dále směřují do revitalizace brownfieldů, v níž skupina patří mezi světovou špičku.
Finance získané na základě aktuální emise dluhopisů budou použity k financování či refinancování projektů, které spadají do kategorie „Zelené budovy“. Do ní skupina zařazuje výhradně projekty splňující nejvyšší environmentální standardy týkající se snižování energetické náročnosti budov, využívání obnovitelných zdrojů nebo minimalizace dopadu na životní prostředí.
Přísná interní pravidla
Při plánování emise se skupina řídila tzv. „Green Finance Framework“, který v souladu s Taxonomií EU určuje závazná pravidla pro přípravu zelených projektů. Důvěryhodnost dokumentu dokázalo i jeho nezávislé hodnocení jednou z nejuznávanějších auditorských společností v oblasti udržitelnosti Sustainalytics.
Druhá úspěšná emise v řadě
Emitentem dluhopisů, které jsou kótovány na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, je společnost Accolade Finco Czech 2, s.r.o. Jde o entitu založenou za účelem emise dluhopisů a následného poskytování financování dalším podnikům ze skupiny. Společnost je 100% vlastněná mateřskou společností Accolade Holding a.s., která zároveň poskytla finanční záruku za splacení dluhopisů.
Aktuální emise v objemu 1,875 mld. Kč, která byla vydána z nově zřízeného dluhopisového programu, navazuje na loňskou emisi zelených dluhopisů. Ta byla na základě enormního zájmu investorů navýšena z plánovaných 1,5 mld. Kč na dvojnásobek.
Parametry emise dluhopisů Accolade:
| ISIN | CZ0003570608 |
| Emitent | Accolade Finco Czech 2, s.r.o. |
| Ručitel | Accolade Holding a.s. |
| Objem emise | 1,875 mld. Kč |
| Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu | 3 mil. Kč |
| Datum emise | 3. dubna 2025 |
| Datum splatnosti | 3. dubna 2030 |
| Kupón a výplata dluhopisu | Fixní ve výši 6,937 % p. a, výplata pololetně zpětně |
| Koordinátor dluhopisového programu a emise | Česká spořitelna, a.s. |
| Aranžéři dluhopisového programu a Vedoucí spolumanažeři emise | Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Komerční banka, a.s. |
| Co-manažer | Conseq Investment Management, a.s. |
| Právní poradce emitenta | White & Case, s.r.o., advokátní kancelář |
| Právní poradce Vedoucích spolumanažerů | A&O Shearman (Czech Republic) LLP, organizační složka |
| Auditor emitenta | BDO Audit s.r.o. |