Interés récord por los bonos verdes de Accolade: la emisión de 3.000 millones de coronas checas se agotó en dos semanas.
Accolade, líder europeo en el sector inmobiliario industrial moderno, se ha convertido en el primer emisor corporativo de un bono verde en coronas checas. Accolade ha hecho su primera emisión pública de bonos verdes con vencimiento a cinco años y un tipo de interés del 8% anual, que cotizan en el Mercado Regulado de la Bolsa de Praga. Los bonos ofrecidos por el consorcio de bancos Česká spořitelna, J&T BANKA y Komerční banka han suscitado un interés récord entre inversores institucionales y minoristas. El periodo de oferta se extendió del 7 de mayo al 3 de junio de 2024. La emisión inicialmente prevista de 1.500 millones de coronas checas se agotó en solo una semana, por lo que se duplicó el volumen. La fuerte demanda permitió asignar bonos por valor de 3.000 millones de coronas checas en solo quince días. El importe mínimo de inversión era de 10.000 coronas checas.
"El gran interés por los bonos Accolade demuestra que los inversores, cuya confianza valoramos inmensamente, son conscientes de la necesidad de transformar la economía checa hacia una mayor sostenibilidad, eficiencia y robotización, y están dispuestos a apoyarla con instrumentos de calidad. Demuestra que el camino de invertir en edificios ecológicos con grandes inquilinos, que emprendimos hace más de 10 años, es el correcto y posible", ha declarado Milan Kratina, CEO de Accolade.
El Grupo Accolade está detrás de proyectos que figuran entre los más respetuosos con el medio ambiente del mundo. Su edificio en el Parque Industrial Cheb South, por ejemplo, recibió la calificación BREEAM New Construction 2016 de Sobresaliente con una puntuación récord del 94,2%. En su planificación de proyectos, el Grupo también hace especial hincapié en la reurbanización de zonas industriales abandonadas, que ahora representa más del 33% de su cartera.
El conjunto de medidas internas que desarrolladas por el Grupo como "Marco de Financiación Verde" ha sido clave en la preparación de la emisión verde. Este marco, en línea con la Taxonomía de la UE, establece normas que Accolade se compromete a seguir al preparar proyectos. La credibilidad del documento ha quedado demostrada por una evaluación independiente de Sustainalytics, una de las empresas de auditoría más respetadas en el ámbito de la sostenibilidad.
Emisión récord de bonos verdes
Los bonos con vencimiento a cinco años son emitidos por Accolade Finco Czech 1, s.r.o. Se trata de una entidad creada para emitir bonos y proporcionar posteriormente financiación a otras empresas del grupo. La empresa es propiedad al 100% de la sociedad matriz Accolade Holding a.s., que también proporcionó una garantía financiera para el reembolso de los bonos.
Entre otras cosas, el emisor se compromete en las condiciones de emisión a utilizar la financiación para financiar o refinanciar los proyectos del Grupo que pertenezcan a la categoría de "Edificios Verdes". Se trata de desarrollos inmobiliarios industriales que cumplen los más altos estándares de sostenibilidad medioambiental.
"Agradecemos mucho la confianza mostrada por el consorcio de bancos participantes, cuya experiencia y reputación han sido cruciales para el éxito final de esta emisión de nuestros bonos verdes. También me gustaría dar las gracias al equipo interno y a las demás partes interesadas por el excelente trabajo realizado en todo el proyecto", concluyó Tomáš Procházka, Director Financiero de Accolade.
Parámetros de la emisión de bonos de Accolade:
ISIN | CZ0003561441 |
Emisor | Accolade Finco Czech 1 |
Garante | Accolade Holding a.s. |
Volumen | 3 mld. CZK |
Valor nominal de una obligación | 10 000 CZK |
Fecha de emisión | 14. 6. 2024 |
Fecha de vencimimiento. | 14. 6. 2029 |
Cupón y pago del bono | Fijo al 8,00% anual, pagadero semestralmente a plazo vencido |
Organizadores | Česká spořitelna, a.s., J&T IB and Capital Markets, a.s., Komerční banka, a.s. |
Joint Lead Managers | Česká spořitelna, a.s., J&T BANKA, a.s., Komerční banka, a.s. |
Asesor jurídico del emisor | White & Case, s.r.o., advokátní kancelář |
Asesor jurídico de los Joint Lead Managers | Allen Overy Shearman Sterling (Czech Republic) LLP, organizační složka |
Auditor del emisor | BDO Audit s.r.o |