Investoři potvrdili důvěru v Accolade: skupina umístila další emisi zelených dluhopisů v maximálním možném objemu 2,5 miliardy korun
Investiční skupina Accolade, přední evropský hráč v oblasti moderních průmyslových nemovitostí, úspěšně umístila novou emisi střednědobých zelených dluhopisů s 5,5letou splatností v českých korunách. Emise byla původně nabízena v celkové jmenovité hodnotě 1,25 mld. Kč, díky silné poptávce ze strany institucionálních i retailových investorů však došlo k jejímu navýšení na 2,5 mld. Kč. Ty byly alokovány během necelých tří týdnů. Cenné papíry s pevnou úrokovou sazbou 6,875 % p.a. investorům nabídlo konsorcium pěti bank. Česká spořitelna, a.s., působila jako koordinátor a vedoucí spolumanažer, vedoucími spolumanažery byly Československá obchodní banka, a.s., a Komerční banka, a.s., a v roli co-manažerů transakce působily PPF banka a.s. a Raiffeisenbank a.s.
Výnosy z emise slouží primárně k refinancování stávajících závazků skupiny spojených se zelenými projekty. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu činí 10 000 Kč. Právní poradenství na straně Accolade poskytovala advokátní kancelář White & Case, na straně bank pak advokátní kancelář A&O Shearman.
„Naše projekty stojí na jednoduchém principu: špičková industriální infrastruktura a kvalitní nájemci. Investoři nám znovu ukázali, že tomuto konceptu věří,“ komentuje reakci investorů Milan Kratina, CEO skupiny Accolade.
„Na úrovni projektů dlouhodobě a úspěšně spolupracujeme s lokálními bankami a jak jsme rostli, přirozeně jsme se z bilaterálních úvěrů posunuli k portfoliovým financováním, postupně i k dluhopisům. První veřejnou emisi zelených dluhopisů jsme umístili loni a už tehdy jsme věděli, že s tímto nástrojem chceme být aktivní průběžně: vedle zajištění významného zdroje financování nám pomáhá posilovat vztahy s investory i zvyšovat naši viditelnost na finančním trhu,“ doplňuje Tomáš Procházka, CFO Accolade.
Zelené budovy
Skupina Accolade se zaměřuje na investice do developmentu, dlouhodobé vlastnictví a správu moderních průmyslových parků, které splňují vysoké standardy udržitelnosti. Na konci prvního pololetí 2025 do portfolia ručitelské entity emise, jíž je Accolade Holding, a.s., spadala síť 30 průmyslových parků s certifikací BREEAM či DGNB v šesti evropských zemích, včetně osmi revitalizovaných brownfieldů.
Finance získané na základě aktuální emise dluhopisů budou použity k financování či refinancování projektů, které spadají do kategorie „Zelené budovy“. Do ní skupina zařazuje výhradně projekty splňující nejvyšší environmentální standardy týkající se snižování energetické náročnosti budov, využívání obnovitelných zdrojů nebo minimalizace dopadu na životní prostředí.
Přísná interní pravidla
Při plánování emise se skupina řídila tzv. „Green Finance Framework“, který v souladu s Taxonomií EU určuje závazná pravidla pro přípravu zelených projektů. Soulad dokumentu s principy a standardy zeleného financování potvrdilo i jeho nezávislé hodnocení jednou z nejuznávanějších auditorských společností v oblasti udržitelnosti Sustainalytics.
Třetí úspěšná emise
Emitentem dluhopisů, které jsou kótovány na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, je společnost Accolade Finco Czech 2, s.r.o. Jde o entitu založenou za účelem emise dluhopisů a následného poskytování financování dalším podnikům ze skupiny. Společnost je 100% vlastněná mateřskou společností Accolade Holding, a.s., která zároveň poskytla finanční záruku za splacení dluhopisů.
Aktuální emise v objemu 2,5 mld. Kč, která byla vydána z dluhopisového programu, navazuje na sérii emisí zelených dluhopisů z loňského roku a z jara letošního. Obě byly kvůli enormnímu zájmu investorů navýšeny z původně zamýšleného objemu, ta letošní například z 1,251 mld. Kč na 1,875 mld. Kč.
Parametry emise zelených dluhopisů Accolade
| Emitent | Accolade Finco Czech 2, s.r.o. |
| Ručitel | Accolade Holding, a.s. (finanční záruka) |
| Objem emise | 2,5 mld. Kč |
| Měna | Kč |
| Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu | 10 000 Kč |
| Datum emise | 02.10.2025 |
| Datum splatnosti | 02.04.2031 |
| Kupón a výplata | Fixní ve výši 6,875 % p. a., výplata pololetně zpětně |
| ISIN | CZ0003576159 |
| Přijetí k obchodování | Regulovaný trh Burzy cenných papírů Praha |
| Koordinátor emise | Česká spořitelna, a.s. |
| Vedoucí spolumanažeři | Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Komerční banka, a.s. |
| Co-manažeři | PPF banka a.s., Raiffeisenbank a.s. |
| Právní poradci | White & Case / A&O Shearman |
| Auditor emitenta | BDO Audit s.r.o. |